Danışmanlık CRM
/appDanışmanlık CRM; hibe, AR-GE ve yönetim danışmanlığı ekiplerinin satış hattını tek ekranda toplar. İlk temastan sonuca kadar her fırsatı aşama aşama izleyin, danışman atayın, aktivite ve görevleri müşteriye bağlayın; raporlarla dönüşümü ölçün.
Pipeline
Sürükle-bırak aşama yönetimi: ilk temas → sonuç.
DetayMüşteriler
Firma kartı, sektör, danışman atama, tahmini hibe/ücret.
DetayGörev & Ajanda
Müşteriye bağlı görevler, randevu takvimi.
DetayAktivite & Notlar
Ziyaret, telefon, toplantı kayıtları; yapılandırılmış notlar.
DetayRaporlar
Dönüşüm, pipeline dağılımı, danışman performansı.
DetayMaliyet teklifleri
Danışmanlık ücreti teklif belgesi.
DetayÖne çıkan akış
Uçtan uca iş akışı
Lead → pipeline aşaması → aktivite/görev → kazanıldı/kaybedildi.
Lead ekle
Yeni fırsatı kaynağı ve sektörüyle kaydedin, danışman atayın.
Pipeline’da taşı
Sürükle-bırak ile aşama ilerletin; her aşamada olasılık netleşir.
Aktivite & görev
Ziyaret, telefon ve görevleri müşteriye bağlayın, takipte kalın.
Sonuçlandır
Kazanıldı/kaybedildi işaretleyin; raporlar dönüşümü otomatik hesaplar.
Örnek senaryo
Dağınık takip tablosundan tek pipeline’a
Bir hibe danışmanlığı ekibi fırsatları farklı Excel dosyalarında tutuyordu; Olventa pipeline’ına geçince her fırsatın aşaması ve son teması tek ekranda görünür oldu.
- %35
- daha hızlı takip
- 0
- kaçan follow-up
- 1
- tek doğruluk kaynağı
SSS
Modüle özel sorular
Danışmanlık CRM
Danışmanlık modülü deftere yazar mı?
Pipeline aşamalarını özelleştirebilir miyim?
Danışman performansını nasıl görürüm?
Müşteri verisi diğer modüllerle karışır mı?
İşletmenizi tek platforma taşımaya hazır mısınız?
Birkaç dakikada organizasyonunuzu oluşturun, ihtiyacınız olan modülleri açın.