Raporlar
Danışmanlık CRM modülüRaporlar; dönüşüm oranı, pipeline dağılımı ve danışman bazlı performansı grafiklerle sunar. Tarih aralığı seçin, PDF olarak dışa aktarın.
Ürün önizleme
Raporlar
Aylık kazanılan fırsat
Dönüşüm
%34
Ort. döngü
18g
Kayıp
%12
Örnek senaryo
Örnek senaryo
Aylık toplantıya hazır rapor
Yönetici, ay sonu toplantısı için dönüşüm ve danışman performansını tek tıkla PDF olarak aldı.
- %34
- dönüşüm görünürlüğü
- 1 tık
- PDF çıkışı
- 0
- elle hesap
SSS
Bu özelliğe dair sorular
Raporlar
Raporlar nasıl hesaplanır?
Müşteri ve aktivite verisinden tarayıcıda anlık hesaplanır; ayrı bir toplu iş beklemezsiniz.
Tarih aralığı seçebilir miyim?
Evet; rapor kartları seçtiğiniz döneme göre yeniden hesaplanır.
Dışa aktarma var mı?
Rapor kartlarını PDF olarak dışa aktarabilirsiniz.
Diğer özellikler
Pipeline
Sürükle-bırak aşama yönetimi: ilk temas → sonuç.
Müşteriler
Firma kartı, sektör, danışman atama, tahmini hibe/ücret.
Görev & Ajanda
Müşteriye bağlı görevler, randevu takvimi.
Aktivite & Notlar
Ziyaret, telefon, toplantı kayıtları; yapılandırılmış notlar.
Maliyet teklifleri
Danışmanlık ücreti teklif belgesi.
İşletmenizi tek platforma taşımaya hazır mısınız?
Birkaç dakikada organizasyonunuzu oluşturun, ihtiyacınız olan modülleri açın.