Görev & Ajanda
Danışmanlık CRM modülüGörevleri müşteriye ve fırsata bağlayın, öncelik ve atama verin; ajanda görünümünde randevu ve etkinlikleri takip edin. Geciken işler öne çıkar.
Ürün önizleme
Görevler
Bugün
Teklif hazırla — A firmaYüksek
Ara — B firmaOrta
Doküman gönder — C firmaTamam
Bugün
7
Geciken
2
Bu hafta
19
Örnek senaryo
Örnek senaryo
Geciken iş kalmadı
Görevler müşteriye bağlanınca hiçbir takip unutulmadı; geciken işler her sabah listenin başında belirdi.
- 0
- unutulan takip
- %30
- daha az gecikme
- 1
- ortak ajanda
SSS
Bu özelliğe dair sorular
Görev & Ajanda
Görevi kime atayabilirim?
Organizasyondaki herhangi bir kullanıcıya; atanan kişi kendi listesinde görür.
Geciken görevler nasıl işaretlenir?
Süresi geçen görevler kırmızı ile öne çıkar ve sıralamada yukarı taşınır.
Ajanda ile görevler ayrı mı?
Ajanda randevu/etkinlik odaklıdır; görevler yapılacak iş odaklıdır ancak ikisi de müşteriye bağlanır.
Diğer özellikler
Pipeline
Sürükle-bırak aşama yönetimi: ilk temas → sonuç.
Müşteriler
Firma kartı, sektör, danışman atama, tahmini hibe/ücret.
Aktivite & Notlar
Ziyaret, telefon, toplantı kayıtları; yapılandırılmış notlar.
Raporlar
Dönüşüm, pipeline dağılımı, danışman performansı.
Maliyet teklifleri
Danışmanlık ücreti teklif belgesi.
İşletmenizi tek platforma taşımaya hazır mısınız?
Birkaç dakikada organizasyonunuzu oluşturun, ihtiyacınız olan modülleri açın.