Pipeline
Danışmanlık CRM modülüPipeline, her fırsatı ilk temastan sonuca kadar aşama aşama gösterir. Kartları sürükleyip bırakarak durumu güncelleyin; olasılık, tutar ve son temas her kartta görünür.
Ürün önizleme
Pipeline
Aşamalar
İlk temas
Görüşme
Teklif
Sonuç
Açık
8
Kazanılan
5
Risk
2
Örnek senaryo
Örnek senaryo
Tahtayı açınca öncelik netleşti
Ekip haftalık toplantı yerine pipeline’ı canlı kullanmaya başlayınca tıkanan aşamalar anında görünür oldu.
- %20
- daha kısa döngü
- 4
- net aşama
- 0
- kayıp kart
SSS
Bu özelliğe dair sorular
Pipeline
Kartı nasıl ilerletirim?
Kartı bir sonraki aşama sütununa sürükleyip bırakın; değişiklik anında kaydedilir.
Kaybedildi olarak işaretlersem ne olur?
Kart kapanır ve raporlardaki dönüşüm oranına yansır; kayıt silinmez, geçmişte kalır.
Aynı anda birden çok danışman çalışabilir mi?
Evet; değişiklikler organizasyon genelinde paylaşılır, herkes güncel tahtayı görür.
Diğer özellikler
Müşteriler
Firma kartı, sektör, danışman atama, tahmini hibe/ücret.
Görev & Ajanda
Müşteriye bağlı görevler, randevu takvimi.
Aktivite & Notlar
Ziyaret, telefon, toplantı kayıtları; yapılandırılmış notlar.
Raporlar
Dönüşüm, pipeline dağılımı, danışman performansı.
Maliyet teklifleri
Danışmanlık ücreti teklif belgesi.
İşletmenizi tek platforma taşımaya hazır mısınız?
Birkaç dakikada organizasyonunuzu oluşturun, ihtiyacınız olan modülleri açın.