Rehber
Güneş & Operasyon modülü — baştan sona
GES ve panel temizlik operasyonunu lead’den tahsilata kadar adım adım kurun. Her bölümde ne yapacağınızı ve ilgili ürün ekranını göreceksiniz.
Bu rehber, Güneş & Operasyon modülünü günlük kullanıma hazır hâle getirir. Sırayla ilerleyebilir ya da içindekilerden istediğiniz bölüme geçebilirsiniz. Her adımda gördüğünüz kartlar, uygulamadaki gerçek ekranların önizlemesidir.
Genel bakış: modül nasıl çalışır
Güneş modülü tek bir uçtan uca zincir üzerine kuruludur: lead → müşteri → yıkama → fatura → tahsilat. Bakiyeler saklanmaz; her şey işlemlerden anlık hesaplanır.
- 1Sol üstteki workspace seçiciden “Güneş & Operasyon” alanına geçin.
- 2GES & Lead ile satış hattını yönetin; kazanılan lead’i müşteriye dönüştürün.
- 3Panel envanteri ve müşteri cari ile santral ve borç-alacak bilgisini kurun.
- 4Yıkama operasyonunu planlayın, tamamlayın ve giden faturaya dönüştürün.
- 5Tahsilat, kasa, tedarikçi ve bordroyu aynı finans omurgasında takip edin.
İpucu: Aşağıdaki her bölüm bu zincirin bir halkasıdır; sırayla kurarsanız veriler birbirini besler.
Planla
Yıkama ajandasına operasyon ekleyin; saha ekibini ve hedef panel adedini atayın.
Uygula & kaydet
Saha ekibi günlük yıkanan panel adedini ve su kullanımını girer; adım göstergesi ilerler.
Tamamla & faturala
Operasyonu tamamlayın, yuvarlama düzeltmeli fatura tutarını onaylayın; giden fatura oluşur.
Cariye yaz & tahsil et
Tutar müşteri carisine düşer; tahsilat kaydı bakiyeyi günceller.
1. GES & Lead: satış hattı
Soğuk ve sıcak lead’leri yönetin, saha arama oturumlarıyla sistematik arayın ve kazanılan lead’i müşteriye dönüştürün.
- 1GES & Lead ekranını açın; “Lead ekle” ile firma, şehir, kW kapasitesi ve iletişim bilgisini girin.
- 2“Arama oturumu başlat” deyin; uygulama sıradaki lead ve müşterileri size tek tek sunar.
- 3Her aramada sonucu kaydedin: ulaşıldı, teklif gönderildi, kazanıldı veya kaybedildi.
- 4Lead “kazanıldı” olduğunda tek tıkla müşteri kaydına dönüştürün.
İpucu: Oturum bitince ulaşma oranı ve dönüşüm otomatik hesaplanır; hangi kanalın dönüştüğünü raporlardan görürsünüz.
2. Müşteri & cari hesap
Müşteri kartı santral bilgisini, borç-alacağı ve tahsilatı bir arada tutar. Bakiye giden fatura eksi tahsilat olarak satır satır hesaplanır.
- 1Müşteriler ekranında “Müşteri ekle” ile firma, vergi/adres ve santral bilgisini girin.
- 2Müşteri kartında “İşlem/Fatura” ile giden faturayı (borç) girin; KDV oranını ve vadeyi belirtin.
- 3“Tahsilat” butonuyla ödeme yöntemini (nakit, banka, çek) ve hedef hesabı seçin.
- 4Bakiye anında güncellenir; vadesi gelen çek ve alacaklar öne çıkar.
İpucu: Bakiye saklanmaz; istediğiniz an cari ekstresini yazdırabilir veya PDF olarak alabilirsiniz.
| Tarih | İşlem | Tutar |
|---|---|---|
| 12.03 | Giden fatura | ¤48K |
| 18.03 | Tahsilat | −¤30K |
| 24.03 | Vadeli çek | ¤18K |
3. Panel envanteri
Her müşteri sahasının panel kaydını ve birim fiyatını tutun. Bu veri yıkama faturasını otomatik besler.
- 1Panel işleri / envanter ekranında “Panel kaydı ekle” deyin.
- 2Saha adını, panel adedini, kW’ı ve birim fiyatı girin.
- 3Kayıt müşteriye bağlanır; yıkama operasyonu bu sahayı ve birim fiyatı kullanır.
İpucu: Birim fiyat sahaya göre değişebilir; faturalama her zaman doğru fiyattan, elle hesap olmadan yapılır.
| Saha | Panel | Birim |
|---|---|---|
| OSB Çatı | 860 | ¤12 |
| Fabrika A | 1.240 | ¤11 |
| Depo B | 540 | ¤13 |
4. Yıkama operasyonu
Modülün kalbi: bir yıkamayı planlamaktan giden faturaya kadar adım göstergesiyle izleyin. Adımlar: Planlandı → Devam → Kalite → Tamam → Fatura.
- 1Yıkama ajandasında “Yıkama ekle” ile müşteriyi, tarihi ve hedef panel adedini seçin.
- 2Saha ekibini atayın; operasyon “Planlandı” durumunda başlar.
- 3Saha ekibi her gün yıkanan panel adedini ve su kullanımını girer; adım “Devam” ve “Kalite”ye ilerler.
- 4İş bittiğinde “Tamamla” deyin; operasyon bir iş kaydına dönüşür.
- 5Fatura tutarını (yuvarlama düzeltmeli) onaylayın; giden fatura oluşur ve müşteri carisine yazılır.
İpucu: Tamamlanan operasyon müşteri carisine otomatik borç yazar; tahsilatı “Müşteri & cari” bölümünden yaparsınız. Gerekirse operasyonu düzeltebilir veya silebilirsiniz.
5. Kasa & tedarikçi
Banka, nakit kasa, çek/senet ve tedarikçi carilerini tek finans omurgasında yönetin. Bakiye her hesapta işlemlerden hesaplanır.
- 1Kasalar ekranında banka hesabı ve nakit kasa tanımlayın.
- 2Gelir/gider veya transferleri ilgili hesaba işleyin; kasa/banka arası transferler çift kayıt tutulur.
- 3Çek/senet için vade tarihini ve durumu (beklemede, tahsilde, tahsil edildi) girin.
- 4Tedarikçi kartında borç ve ödemeleri işleyin; tedarikçi bakiyesi otomatik çıkar.
İpucu: Vadesi gelen çekler ve tedarikçi ödemeleri birlikte planlanır; nakit akışı tek ekranda görünür.
6. Personel & bordro
Saha ve ofis personelini, maaşı, izni ve bordroyu yönetin. Bordro ödemesi kasa/banka bakiyesine yansır.
- 1Personel ekranında “Personel ekle” ile ad, başlangıç tarihi ve baz maaşı girin.
- 2Bordro satırı ile maaş, prim ve kesintileri işleyin; ödeme deftere bağlanır.
- 3“İzin başlat / bitir” ile izin dönemlerini kaydedin; kalan izin otomatik hesaplanır.
İpucu: Aylık maaş çıkışı kasa bakiyesiyle otomatik uyumlanır; elle mutabakata gerek kalmaz.
| Personel | Maaş | İzin |
|---|---|---|
| Saha — A | ¤32K | 4 gün |
| Saha — B | ¤30K | 0 gün |
| Ofis — C | ¤38K | 2 gün |
Kurulumu tamamladınız
Artık lead’den tahsilata kadar tüm operasyon tek yerde. Hesabınızı oluşturun ve boş bir Güneş workspace’i ile başlayın; dilerseniz Excel verinizi içe aktarın.
İşletmenizi tek platforma taşımaya hazır mısınız?
Birkaç dakikada organizasyonunuzu oluşturun, ihtiyacınız olan modülleri açın.